父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲前往了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一同末尾了新的生活。家庭的变故让凯心花怒放，只要在编曲的时分，凯才可以找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才气，热情的约请他参与他们的乐队“塞壬”。
某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了冤家。可是，在村子里，人鱼是不祥的意味，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所感动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
