重案组探员乐民，授命只身远赴泰国，调查香港黑帮与外地立功份子案件时期，在夜店邂逅美艳女郎阿丽，二人迅即打得炽热。乐民突接命令返港，分开阿丽，乐民承诺会再到泰国找阿丽，但却一去不返。阿丽觉得受骗，伤心欲绝。乐民未料一段雾水情缘竟带来意想不到的恶果。
三年后，一名资深警员被杀，警方认定是头号通缉犯林超所为。另一，乐民儿子新奇死亡，死因怪异，妻子更吓至魂不附体。翌日，各大报刊均报道两宗命案，杀警狂徒林超案与乐民丧子案居然有所关连，乐民四面楚歌，与资深警探琛哥悉力追凶。
琛哥对奇特案件甚为敏感，疑心乐民在泰国因桃色事情遭人落降头，祸及妻儿。乐民后来不信，但嘉碧形状日渐正常，显现出种种怪异病征，痛苦不堪。林超一案未有眉目，妻子却危在旦夕，乐民唯有置信琛哥，把妻子交给清海上师，希图作法解降。
解降一事未竟全功，施降者却逐渐移近，此人确实对乐民怀着血海深仇，甚至不惜一切，自残身体，修练最狠毒的降头，誓要乐民家破人亡。
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