杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎样快乐的孩子。他在学校里受同窗欺负，在家中又无法失掉父母的溺爱。只要两团体能为他的童年带来亮光&mdsh;—一个是音乐教员，另一个便是刚转校离开班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她共同的方式感染了生活昏暗的杰西，渐渐翻开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个梦想的天地发明了他们每天放学后最好的光阴。
但是，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了摇摇欲坠的一天……
