阿伦黛尔女王艾莎出现在童话镇的大街上，心中惊恐而茫然。因为担心这里的居民会对自己不利，艾莎召唤出一个强大的雪怪来保护自己。罗宾汉的妻子玛丽安被艾玛救回了童话镇，看到他们一家人团聚，瑞金娜担心自己和罗宾汉的「幸福生活」将从此化为泡影。Gold先生和贝儿度蜜月时发现了一件令人颇感兴趣的物品，他开始为先前的决定感到后悔。
艾莎竭尽全力寻找失踪的妹妹安娜。在此过程中安娜受到艾玛的惊吓，不慎将艾玛连同自己一起困在冰洞中，严寒的环境导致艾玛生命垂危。瑞金娜感到自己与罗宾汉已经彻底无望复合，于是在镇外找了个“与世隔绝”的地方躲起来。她不愿见任何人，包括她的儿子，这让亨瑞非常伤心。斯托里布鲁克镇的居民将玛丽玛格特当作自己的领袖，但玛丽玛格特行使领导权的第一件事就遇到了麻烦。艾莎的冰冻魔法不仅封锁了所有进出小镇的道路，谁也无法进出，还无意破坏了镇上的输电线路，玛丽玛格特必须重新启动发电机，恢复镇上的电力。与此同时在过去的魔法森林，安娜试图教性情温和的大卫对抗残暴的女军阀牧羊女，如果大卫不支付一笔高额费用，她将夺走原本属于他和他母亲的农场。
玛丽安遭到一种冰魔法的诅咒，心脏正快速冻结。眼看这种魔法就要杀死她，斯托里布鲁克镇的居民都认为艾莎是罪魁祸首。但是谁也不知道，在镇上开冰激凌商店的一个神秘女人不仅有着和艾莎相同的魔力，而且还处心积虑地要陷害她。艾玛和大卫发现前侠盗集团成员威尔（来自《奇境传说》的红心杰克）在罗宾汉的帐篷里翻箱倒柜，似乎在寻找什么东西。瑞金娜试图与亨瑞合作调查童话书作者的真实身份。玛丽玛格特很难在“当童话镇的领袖”和“母亲”两种职责间寻找平衡。虎克开始怀疑Gold先生仍然控制着使其成为侏儒怪的魔法波浪匕首。与此同时在过去的阿伦黛尔，邪恶的南方群岛王子汉斯带着一支军队卷土重来，艾莎和克里斯托弗决心阻止他实施控制整个王国的阴谋。
艾玛邀请虎克出去约会，这是他们的第一次正式约会。虎克跑去向Gold先生索要被切断的那只手——他准备接回自己的手，从而以双手来拥抱艾玛。但是追求魔法必须付出代价。瑞金娜无法找到正确的方法来解救被冰冻的玛丽安，这让她情绪十分低落，亨瑞和玛丽玛格特试图帮助她恢复信心。威尔打算闯进斯托里布鲁克镇的图书馆寻找一本特殊的书。与此同时在过去的童话世界，朗普斯蒂斯金决心得到魔法师的学徒守护的一个魔法盒子，当艾莎的妹妹安娜向他寻求帮助时，他可能会利用她来达到目的。
被瑞金娜再次囚禁在魔镜中的希尼发现了冰雪女王的踪迹，并且同意引导瑞金娜寻找她的下落，瑞金娜很不情愿地与艾玛一起踏上搜寻之旅。当贝儿照顾襁褓中的尼尔时，紧张兮兮的玛丽玛格特和大卫开始策划他们生完孩子后的第一次约会。很显然他们的约会并非那么“浪漫”。
艾玛发现冰雪女王曾经是自己的养母，但是她对那段经历毫无任何记忆。为了尽快找到这个谜一般的女人并查出她对艾莎及斯托里布鲁克镇居民的真实动机，所有人都行动起来。贝儿试图用戈登给自己的匕首来控制他指引冰雪女王的藏身之处，但她丝毫不知道这把匕首是假的。毫无疑问，戈登先生必须在她面前演戏，尽管他很不情愿。与此同时在过去的童话世界，贝儿为了调查母亲的命运而来到阿伦黛尔。在安娜的帮助下，贝儿决定求地精配比爷爷帮助她恢复失去的记忆。
艾玛抓住了冰雪女王并将她带回警长办公室进行审问，但是狡猾的冰雪女王对她大打心理战，她利用对艾玛过去的了解来劝说艾玛相信，她们之间的相似之处多得超出艾玛的想象。瑞金娜和罗宾汉继续寻找方法来拯救濒死的玛丽安，这导致他们之间的关系变得更加复杂。艾玛看到玛丽玛格特悉心照料小尼尔，不禁感叹自己从前失去了太多温暖。她的生活中没有那么多母爱，因为无父无母，所有尼尔在成长过程中能够得到的东西，她都不曾拥有。亨瑞开始给戈登先生当学徒，每天放学后到他的店铺打工。亨瑞的真正目的是为了帮助瑞金娜寻找童话书作者的真实身份。与此同时在过去的阿伦黛尔，观众将看到冰雪女王的背景故事。她与艾莎和安娜究竟有怎样的家族关联，她如何发现了这种了不起但又十分致命的冰雪魔力。
在过去的阿伦黛尔，冰雪女王试图挑拨艾莎和安娜的关系，但事实证明这两姐妹感情深厚，要想离间她们绝非易事。为了达到目的，冰雪女王决定采用极端手段。与此同时在斯托里布鲁克镇，艾玛的魔力开始失去控制。她担心自己会伤害所爱的人，迫使她远离众人。感到极度困惑的艾玛决定求戈登先生帮助她控制魔力。戈登声称他有一种方法可以彻底去除艾玛体内的魔力，但虎克竭尽全力阻止艾玛做傻事。另一方面，瑞金娜寻找童话书作者的任务进展得很不顺利，但是一个出人意料的转折可能改变一切。罗宾汉要求威尔协助自己进行一项任务。玛丽玛格特和大卫四处寻找失踪的艾玛。
冰雪女王的真正目的已经非常明确：找到爱，找到“家庭的温暖”，找到真正的自我。她在魔法瓮中待了很多年，没有人教导她该如何成长，因此她就像一个小女孩一样用一意孤行的方式来解决自己的问题。她只看到眼前，而不是理智地思考。更何况没有人指导她如何利用自己的魔力，她已经在一条疯狂的道路上走得太远。
冰雪女王施放的“破碎景象”魔咒快速迫近童话镇，玛丽玛格特和大卫招集全体居民共同应对这个诅咒，而贝儿和仙女们全力研究解救之道。戈登开始策划自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情愿地当他的马前卒。瑞金娜和罗宾汉做好了最坏的打算。艾玛和艾莎通过一个定位魔法四处寻找安娜。与此同时在过去的阿伦黛尔，安娜和克里斯托弗从冰冻魔法中苏醒，他们发现阿伦黛尔王国再次遭受威胁，这次汉斯王子和邪恶的海盗船长黑胡子成了盟友。
