霍家霍少爷霍啸林调戏丫鬟樱桃被父亲霍绍昌抓个正着，责骂他不配读书。霍绍昌向母亲霍白氏夫人下跪，说自己教子无妨，霍啸林被霍白氏老夫人下令受罚。老夫人命令樱桃动手惩罚霍啸林，樱桃假装打霍啸林板子，霍啸林假装发出惨叫。被霍绍昌发现后，霍绍昌生气，动手打了霍啸林。老夫人一心想让霍绍昌多生几个胖孙子，想让霍绍昌娶樱桃，霍绍昌若不同意她就要亲手打死霍啸林，霍绍昌无奈只好同意。霍啸林被霍绍昌要求去给霍白氏老夫人请安，霍啸林跑去给老夫人请安，又受到老夫人的责骂，老夫人一直不喜欢霍啸林，俩人一直互相较劲。老夫人放下话，让霍啸林最好早早滚出霍家，霍绍昌马上就要娶妻了，霍家不稀罕霍啸林。霍啸林则偏偏不肯离开霍家。赵舒城念书回来，霍啸林来到码头迎接他，两兄弟长时间不见，甚是想念，霍啸林带赵舒城来到戏院听黄梅戏，并向赵舒城介绍自己喜欢的姑娘阿梅，说自己准备娶她。赵舒城则说霍啸林父亲不可能同意他娶一个戏子。赵金虎司令听说儿子赵舒城被霍啸林接走了，十分生气。霍绍昌知道霍啸林去码头接了赵舒城，也十分生气。霍啸林带赵舒城来到阿梅闺房，准备向阿梅求婚，结果阿梅向赵舒城提出求见赵司令的要求。阿梅见到了赵金虎，委婉的提出想让赵金虎娶她的要求。出门后赵金虎威胁霍啸林不准再去捧阿梅的戏，以后阿梅的戏赵金虎全包了，并宣布要娶阿梅。霍啸林伤心无比。霍啸林和赵舒城为了阿梅的事争吵着，霍啸林带着赵舒城来到城门口看赵司令滥杀无辜的证据——无辜百姓被冤枉成土匪被砍下的头挂在城门口。赵舒城一怒之下在城门口大喊“打到反动军阀”的口号，被士兵拿枪乱射，好不容易才逃掉。饭局上，赵舒城抗议父亲赵金虎的行为，俩人争吵后赵舒城离开。霍啸林偷偷爬进阿梅的窗户，向阿梅告白，提出要跟阿梅私奔，遭拒绝。霍啸林一不小心从楼上摔了下去，阿梅只喊让霍啸林快走，霍啸林走后，阿梅独自靠窗暗暗伤心。霍绍昌责骂霍啸林与赵舒城厮混，并禁止他与赵舒城来往。赵舒城怂恿霍啸林与他连夜出门贴打倒反动军阀的无头帖子，二人结拜为兄弟。
头帖子贴出后，影响很大。赵金虎令兵撕掉无头帖子，却依然查不出贴无头帖子的人。有人提出让霍绍昌带领大家打倒军阀赵金虎，霍绍昌则说自己只想清清静静读书，拒绝了大家。深夜，霍啸林、赵舒城俩人又出来贴无头帖子。霍啸林为了去找阿梅，与阿梅私奔，假装不敢贴无头帖子，于是赵舒城一人去了。阿梅被霍啸林一番心里话感动，但依然拒绝了霍啸林私奔的要求。第二天，赵金虎冲到街上高喊斗争口号，呼吁大家一起打倒反动军阀，台下人们被感动，一齐高喊口号。赵金虎的手下持枪赶来，众人纷纷逃走，士兵抓走了赵金虎，侯学问将罪名全推在霍啸林身上，放话全城搜捕霍啸林。霍啸林赶回家求霍绍昌救他，以为会受到霍绍昌的责骂。霍绍昌得知无头帖子是霍啸林所贴，十分高兴，称赞儿子是大英雄。侯学问带兵来到霍家准备搜捕霍啸林，霍绍昌称霍啸林没有回家，侯学问强行进屋搜查，什么也没找到。霍啸林藏在老夫人床下躲过一劫，霍啸林向老夫人叩头谢老夫人救命之恩。老夫人让霍绍昌把霍啸林绑了送去给赵金虎请罪，霍绍昌不肯。霍绍昌让霍啸林带着一封信去天目山找郑乾坤避难，霍啸林向霍绍昌磕头后，霍绍昌向霍啸林竖起大拇指，说儿子在他心中已是天下第一，最后霍啸林离开了。赵金虎亲自带兵来到霍家，他们发现了老夫人床下的机关。赵金虎让霍绍昌把儿子交出来，霍绍昌说霍啸林的同党是赵舒城，要赵金虎先问了赵舒城的罪，是赵舒城煽动了百姓。赵金虎则说念在曾经的霍绍昌的不杀之恩，今日便放过他，十日后若是抓不到霍啸林，便让霍绍昌顶罪。
霍啸林在大雨中逃跑着，终于连夜赶到了郑乾坤这儿。赵舒城大喊着打倒反动军阀的口号被压到赵金虎面前，赵舒城承认无头帖子的事是自己做的，号召群众也是他做的，跟霍啸林没有关系，是自己硬拉着霍啸林的。赵金虎对赵舒城拳脚相加，父子俩在大雨中撕打着。赵金虎将赵舒城关了十天，赵舒城不吃不喝。赵金虎说了一堆道理劝说儿子，赵舒城依然坚持要和赵金虎作斗争，表示做赵金虎的儿子丢人，羡慕霍啸林有一个好爹。赵金虎大发雷霆。老夫人见霍绍昌因为儿子的事心情不好，让樱桃今夜去霍绍昌房里睡。樱桃哭着说不想嫁给老爷，老夫人威胁桃子说要是她不照做就把她卖到窑子里去。霍绍昌要送樱桃走，樱桃不愿离开。霍绍昌便做主把樱桃嫁给霍啸林，让樱桃收拾了东西在后门等他。霍绍昌交了一封信与一些钱给樱桃，让她带给啸林，樱桃给霍绍昌磕了头便离开，结果碰上伪装成土匪的赵金虎一席人。扮成土匪的赵金虎一群人冲入霍家，灭了霍家满门，被躲在暗处的樱桃看在了眼里，樱桃赶紧逃走了。老夫人求赵金虎饶了她，最终赵金虎决定不杀老夫人，要让瘫了的老夫人自生自灭。赵金虎下令封了霍家宅子，留了老夫人一人在霍家后就离开了。霍啸林十天吃完了道观所有的鸡，道士们向郑乾坤道长告状。霍啸林听到后不知好歹，甚至向郑乾坤提出吃腻了鸡，要吃其他的荤腥，郑乾坤让手下的道士们照做了。郑乾坤让霍啸林与他的三个徒弟一起练武，霍啸林不依，声称自己脑子里都是阿梅。阿梅私下向黑市的枪贩子买枪，原来她接近赵金虎的原因是为了复仇，赵金虎曾杀了她的父兄。
赵金虎得知霍啸林可能藏在天目山的消息后，命侯学问带上会武的教头与徒弟赶往天目上追杀霍啸林，被武艺高强的郑乾坤打的落荒而逃。樱桃赶到天目山告诉了霍啸林霍家被灭门的消息，霍啸林却认为是樱桃撒谎，是樱桃使了骗术。但他依然决定赶回西阳探个究竟。霍啸林在半路偶遇一叫花子，与他换了衣服，霍啸林穿上叫花子的破烂衣服继续赶路，霍啸林怕被人认出来，出了三块现大洋买了叫花子的假发，打扮的愈发像个真叫花子。霍啸林进城，看见了霍家被灭门的公告，痛心疾首。赵舒城依然不吃不喝，面色憔悴，赵金虎来劝，也依然不听。赵金虎告诉赵舒城，他是赵金虎的唯一依靠，一席话令赵舒城泪流满面，开始吃东西，父子俩和好。赵舒城恳求赵金虎放过霍啸林，称霍啸林是自己的拜把兄弟，赵金虎假装同意。赵舒城从赵金虎口中得知霍家被土匪杀光的消息后，骑马赶到坟地，为霍绍昌披麻戴孝，叩首送行。霍啸林躲在一旁的树林看着这一切默默流泪，被侯学问发现后，侯学问令士兵们开枪射霍啸林，被赵舒城制止。霍啸林不能亲自送父亲下葬，伤心不已，独自坐在河边。叫花子建议霍啸林以后乞讨为生，霍啸林沉默不语。夜深，霍啸林绕过门卫森严的霍家大门，翻墙进入了霍家，在祖宗的碑位前磕头，止不住的流泪。随后，霍啸林发现了苟延残喘的霍老夫人，两人认出对方后，霍啸林放声大哭。霍啸林服侍着几天没吃东西的霍老夫人，霍老夫人告诉霍啸林，霍家不是被土匪所害，是被赵金虎所杀。知道真相后的霍啸林跪在关圣帝老爷的面前，发誓一定要杀了赵金虎，替霍家报仇。
阿梅正在给霍绍昌上香烧纸，被忽然爬上窗的霍啸林吓了一跳。霍啸林告诉阿梅，杀霍绍昌的不是土匪，正是赵金虎，并自比荆轲，壮士一去兮不复还，把象征自己生命的镯子交给阿梅后，不理会阿梅的劝阻，便一人离开了。意图翻墙进赵家的霍啸林碰见叫花子小六，小六帮着霍啸林翻墙进了赵家，霍啸林称若是能活着出赵家，便收了小六做兄弟。潜入赵金虎屋中的霍啸林被赵金虎抓了个正着，懦弱无能的霍啸林被赵金虎抽了几耳光后押了下去。侯学问令士兵把霍啸林摁入水中，意图溺死霍啸林，被赵舒城冲出来阻止了。赵舒城恳求赵金虎放过霍啸林，赵金虎拒绝，赵舒城就以死相逼，赵金虎只好放霍啸林离开。赵舒城令人备了匹快马，霍啸林骑上快马来到霍绍昌的墓前，向霍绍昌发誓一定会替他报仇。赵金虎向赵舒城承认了是自己假扮土匪杀光了霍家，赵舒城悲愤痛哭，大喊赵金虎不是人。霍啸林回到天目山，求郑乾坤下山杀掉赵金虎为霍绍昌报仇，郑乾坤没有同意。樱桃告诉霍啸林，霍绍昌让他们去热河安家，还给了她一些银票。霍啸林让樱桃把霍绍昌给她的银票交出来，霍啸林要带钱去请人杀了赵金虎，樱桃不同意，霍啸林便抢走了银票。霍啸林带着银票来找杀手，道清缘由后，杀手脸色一变，杀手竟是李教头的同伙，杀手叫出了李教头，李教头抓住了霍啸林。李教头压着霍啸林去给赵金虎讨赏，半路被郑乾坤救下。霍啸林谢过郑乾坤的救命之恩，并得知了郑乾坤一路派人跟着他，感动不已。郑乾坤带着霍啸林回到天目山，霍啸林拜郑乾坤为师，郑乾坤称愿把毕生武功教给霍啸林。霍啸林想四天之内学会所有武功，四天之后是霍绍昌的头七和阿梅与赵金虎的大婚之日。郑乾坤称四天之内，只能教霍啸林送死的本事，霍啸林也要试一试。
四天时间，郑乾坤没有教霍啸林一点武功，只让他静坐练心。第四天，郑乾坤传给霍啸林两把匕首，并交给他如何使用两把小刀杀掉赵金虎。霍啸林明白，只要肯动脑子，一定会成功。经过四天的练心，霍啸林学会了冷静思考。郑乾坤喂霍啸林喝下下了安眠药的送行酒，待霍啸林下山后，郑乾坤让他的三个徒弟走，没料到三个徒弟跪在地上誓死不离开师傅，于是三人准备一起下山，为恩人霍绍昌报仇，没想到这时李教头忽然领着兄弟们带着枪来了，他们杀死了郑乾坤和三个徒弟。赵舒城反对赵金虎娶阿梅，却被赵金虎告知，天目山已被他赵金虎派兵踏平了。赵舒城给赵金虎磕下三个头感谢他的养育之恩后，与赵金虎断绝了父子关系。赵舒城快马加鞭往天目山赶去。赵舒城赶到天目山时，天目山只剩下被李教头与其士兵用枪杀死的郑乾坤等人的遗体，赵舒城翻遍了整个天目山都未找到霍啸林。赵舒城为郑乾坤送葬后，跪在墓碑前，立志要去省城成为领袖，便离开了天目山。一觉睡到天黑的霍啸林责备樱桃没给他做带石头的手套和夜行衣，被一旁的老夫人告知，霍绍昌已把樱桃许给霍啸林了，老夫人要做主给霍啸林和樱桃拜堂，霍啸林不同意。霍啸林让樱桃忘了自己，忘了霍家的事，别再管老夫人，别让老夫人误了她的青春，赶紧离开。樱桃跪在地上边哭边大喊着大少爷。穿上了夜行衣，带上了匕首的霍啸林翻入赵家，在围墙上默默吟了一句风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还，抱着视死如归的心情，进入了赵家。老夫人躺在炕上流泪，樱桃过来安慰，老夫人称她不是为了霍啸林的生死而流泪，而是为了霍家未续种而流泪，她甚至怀疑起霍啸林根本不是霍家的种，而是赵金虎的儿子。樱桃十分害怕。
赵金虎派丫鬟借按摩捶肩之名搜了阿梅的身，从阿梅身上搜出了准备刺杀他的武器。赵金虎让所有下人退了下去，在洞房内对阿梅拳脚相加，阿梅承认了她为父报仇才接近赵金虎的目的。赵金虎正要糟蹋阿梅，躲在门外偷听到一切的霍啸林忍无可忍，冲进房内，要与阿梅一起为父报仇。霍啸林想起了郑乾坤生前告诉他的，先下手为强，便主动向赵金虎进攻，被赵金虎躲开，霍啸林不是赵金虎的对手，赵金虎将刀架在霍啸林的脖子上，正要杀掉霍啸林，霍啸林跪下假装认输，求赵金虎放过他。赵金虎要剁去霍啸林的双腿，阿梅趁着赵金虎没注意，冲上来推开了赵金虎。在赵金虎的追赶下，霍啸林的武功潜能被激发了出来，最终杀掉了赵金虎。阿梅磕头谢霍啸林为其报了杀父之仇，霍啸林带着阿梅逃离。赵金虎的尸体被侯学问发现了，立即派人追杀阿梅。生死之际，阿梅与霍啸林私定终生。阿梅以死相逼霍啸林先离开，她断后。一人翻墙逃离的霍啸林遇见一直等在墙外的小六，二人一起躲着追兵，两人交换回了衣服。追兵把小六认成霍啸林，一路追杀小六，在小六的帮助下，霍啸林这才成功逃跑。霍啸林回到天目山，来到赵舒城为他立的衣冠冢前，感慨起他与赵舒城的兄弟之情，如今他杀了赵舒城的父亲，恐怕赵舒城会来找他报仇了。机智逃脱的小六来找霍啸林，两人结拜为兄弟。樱桃背着老夫人也来找霍啸林，几人一起上山。上山后，霍啸林发现了郑乾坤与几位师兄的遗体，悲痛不已。霍啸林与樱桃为了老夫人的事争吵着，老夫人发誓不会连累他们。霍啸林拒绝了樱桃回热河的建议，几人还是离开了西阳。
战乱不断，霍啸林与小六以清理战场为名，搜寻一些尸体上的钱财来养活自己和老夫人、樱桃。小六与霍啸林排队领取干粮时，碰见了赵舒城，霍啸林赶紧拉着小六离开，赵舒城没有看见霍啸林。小六让霍啸林投奔赵舒城，霍啸林不肯。夜深，霍啸林坐在台阶上，握着最后一次见阿梅时阿梅给他的镯子，思念着阿梅。回到屋内，老夫人与小六为了食物的事儿争吵着，小六差点透露出两人今日的行踪，被霍啸林及时的制止了。霍啸林责备老夫人怎么不带点值钱的首饰出来。半夜，霍啸林被枪声惊醒，叫醒小六一起去挣死人钱。被老夫人猜到二人是去挣死人钱，老夫人却不加以阻止，并告诉了樱桃。樱桃担心霍啸林，跪求老天爷保佑霍啸林。战乱中霍啸林差点遭到敌人的枪射，被赵舒城救下，混乱中，赵舒城并未发现自己救下的老百姓就是自己兄弟霍啸林。第二天，霍啸林继续来到战场上挣死人钱。赵舒城带领十二位战士，成立了敢死队，奋勇杀敌。赵舒城身中一弹，口吐鲜血，重伤倒地，躲在暗处的霍啸林看不下去了，冲上去抱起赵舒城。敌人追杀过来，小六赶上前拉起霍啸林，慌乱中二人逃走了。霍啸林以为赵舒城牺牲了，在山上为赵舒城立了衣冠冢。老夫人抱怨几天没肉吃了，小六又与老夫人争吵起来，小六被气走。老夫人想得到霍啸林的镯子，好让霍啸林断了念想，与樱桃成亲。霍啸林在旅店找了份门童的工作，因欲收女客人的小费遭到方爷的嘲讽。方爷为难霍啸林给他擦鞋，不管霍啸林怎么擦都不满意，一个劲儿的故意为难霍啸林，告诉霍啸林，擦鞋才是霍啸林这一辈子的命，还让霍啸林舔鞋。霍啸林顶撞了方爷，最后丢了饭碗。小六让霍啸林站在下象棋的人旁边为他们支招来挣钱，结果被下棋的人责骂，小六趁机偷了一只鸡。二人将鸡烤熟后带回家给老夫人和樱桃吃，小六打听到可以在码头挣钱，霍啸林决定和小六一起去。
老夫人劝霍啸林与樱桃圆房，霍啸林不依，老夫人便骗了霍啸林的镯子过来，准备把它当掉。霍啸林在码头干活碰上收保护费的，霍啸林勇敢反抗，将收保护费的头儿打伤，被收保护费人的追赶。霍啸林为救小六，杀死了其中一个收保护费的阿水。霍啸林一人对抗着黄麻子一席人的追杀，晕倒在地，被管子坤救下，并将其送到了医院。管子坤不愿向霍啸林透露其身份，称救他只是因为有缘。小六回家向老夫人与樱桃报告了霍啸林生死未卜的消息，老夫人却说霍啸林死了活该，小六告诉老夫人霍啸林推他走之前交代了他要好好照顾老夫人，老夫人泪流满面，相信孙子死不了。霍啸林隔壁的病房住着重伤的赵舒城，医生也在全力的救他。美丽的玛利亚护士一直在昏迷不醒的赵舒城病床前呼唤着赵舒城的名字，希望他早点醒过来。老夫人吃着小六偷来的鸡，樱桃不肯吃，老夫人劝樱桃把身体调理好，多吃好吃的，等霍啸林回来，就主张他俩成亲，给老夫人添孙子。赵舒城醒了过来，对第一个出现在病床前问候他的玛利亚护士一见钟情。得知赵舒城醒来后的霍啸林怕赵舒城认出他来，用纱布把脸包了起来。一个月后，小六来到霍啸林住的医院看望霍啸林，见到了住在隔壁的赵舒城。赵舒城隔着门对霍啸林说，听闻了霍啸林与码头流氓打架的故事，很是佩服，如果霍啸林心中装着国家，希望他加入北伐军。玛利亚每天坚持给赵舒城采花放在他的病房，赵舒城很感动。赵舒城恳求玛利亚向医生申请让赵舒城早点出院，战争即将打响，赵舒城等不及要上战场了，玛利亚答应他五天后可以让他出院。三天后，换上一席军装，整理好病床的赵舒城准备离开。离开前来到隔壁向霍啸林告别，告诉霍啸林如果想入伍，就去北伐军找他。玛利亚劝赵舒城不要出院，赵舒城感谢了玛利亚对他的照顾，并让玛利亚忘了他。
赵舒城单膝下跪，将花送给玛利亚，便告别了玛利亚。赵舒城走后，霍啸林拆下了脸上的纱布。老夫人让小六去打听霍啸林出院的时间，霍啸林一出院，就让霍啸林与樱桃成亲。病房内，霍啸林与玛利亚争吵着，霍啸林将玛利亚气跑了。半夜有人潜入霍啸林的房内，用枪指着霍啸林，威胁他，要是再敢调戏玛利亚，就将其尸体扔到江里喂鱼。西蒙医生让玛利亚去向霍啸林道歉，一到病房，霍啸林倒先开口向玛利亚说对不起，还跪下求玛利亚放过他，玛利亚讽刺霍啸林不像个男人。原来玛利亚的父亲是黑社会，一直派人在医院默默保护玛利亚，威胁霍啸林的事也是玛利亚父亲派人去做的。玛利亚父亲送了玛利亚一条西洋裙，玛利亚很高兴。霍啸林梦见霍绍昌对他说，霍绍昌很惦记他，霍啸林大喊着”爹不要走”，就从梦中惊醒。醒来后发现管子坤在他的病床前，霍啸林赶紧跪下感谢管子坤的救命之恩。霍啸林说会尽快归还管子坤给他垫付的住院费，管子坤很欣赏霍啸林的骨气，让霍啸林出院后去大龙商行找他，雇霍啸林给他工作。霍啸林回到了家，老夫人要给他办喜事，让他娶樱桃。霍啸林得知镯子已经当了，大发雷霆。老夫人称镯子是霍家祖传金锁制的，她将其当了，也是理所当然的事。霍啸林就是不愿娶樱桃，将家里墙上贴的喜字全部撕掉了。霍啸林坐在桌前，一口气喝完了所有的酒，看着樱桃，脑子里浮想的全是他与阿梅成亲的画面。霍啸林捧着一碗酒走到樱桃面前，一口喝下，将樱桃当成了阿梅，对着樱桃说完这辈子只娶阿梅的承诺，便倒在了樱桃的怀里，喝醉的霍啸林与樱桃圆房了。酒醒后的霍啸林懊悔不已，却被老夫人逼着承认了这一切。第二天，成为霍啸林媳妇的樱桃受到小六的调侃，害羞着跑开了，霍啸林也暗喜着。
