光阴如梭，转眼到了现代。Ichabod从地下墓穴中醒来，浑身颤抖，不知所措。他哆哆嗦嗦地走上公路，一辆路过的卡车差点撞到他。与此同时，年轻的女警官Abbie Mills正准备离开沉睡谷镇加入联邦调查局。突然有人报警称某处谷仓出现异常，有马匹闯了进去。她和搭档决定立即出警，但是他们有说有笑，根本没有预料到这样一幅可怕的场景，报警人的头被人砍了下来，随后Abbie亲眼目睹一个无头骑士砍掉了自己搭档的头，无头骑士的手背上有奇怪的弓箭印记。Abbie吓得魂飞魄散，因为她记起了童年时的超自然幻觉，她总是看到四棵雪白的树，还有恶魔。
Ichabod Crane一面调整心态适应21世纪的生活，一面和Abbie Mills侦探继续调查沉睡谷镇发生的超自然现象及隐藏在暗处的秘密。Ichabod突然看到已经死去的妻子Katrina的可怕幻象,并跟随她提供的线索找到一个急于复仇的巫师。这个巫师来自1700年代，被不明来历的强大邪魔唤醒后正要毁灭宁静而古老的沉睡谷镇。与此同时,Andy Brooks警官竟然活着回来了，他决定独自从事一项十分可疑的任务。
艾比米尔斯做了一个奇怪的梦，在梦里她见到了维嘉医生，突然米尔斯被电话铃吵醒，总调度台要求她马上去第三街和主街交汇处,有紧急事情处理。
1773年波士顿港，Ichabod Crane和他的美洲殖民地战友利用波士顿倾茶事件做掩护悄悄潜入一座英军要塞，按照华盛顿将军的指示偷取一个可能蕴含超自然物品的箱子。任务最终失败，箱子看起来被毁掉了。
一个身份不明的男孩出现在沉睡谷镇，Ichabod Crane和Abbie Mills被叫到现场进行调查。和这个孩子交谈之后，他们立刻意识到一些邪恶的事情即将发生，他们必须尽快找到孩子的家并查明他的身世。他们对调查结果深感震惊。
Ichabod Crane突然失踪，他的妻子Katrina被迫托梦给Abbie Mills，警告她无头骑士将在日暮时分重返沉睡谷。Abbie感到非常恐慌，于是向神秘人Henry Parrish（John Noble）求助。此人似乎知道许多秘密，也知道Crane该如何摆脱与无头骑士的血咒连接。与此同时，Crane再次面对自己的过去的梦魇，而观众也将了解到Crane和妻子Katrina第一次见面时的情形。
前次该剧给我们上了一堂历史课《波士顿倾茶事件》，本集将上另一堂历史课《午夜骑士》。1773年12月16日，一群不满茶叶税的波士顿人决定反抗英国殖民者的暴政。他们控制了三艘载满茶叶的英国商船，将三百多箱茶叶全部倒下海去，这群人被称为茶叶党（Tea Party）。之后，在南卡罗来纳的查尔斯顿、费城等地也发生类似事件，成为美国独立战争的导火索。当时茶叶党的一名领袖叫Paul Revere，他是家喻户晓的民族英雄。1775年4月18日，英国人在波士顿进行大屠杀，向示威群众开枪，原是打银匠及牙医的Paul Revere在晚上10时冲出大街，徒步奔跑，一路通风报讯，向居民大叫道：“The red coats is coming”（红衣英军来了）。当他到达Lexington（来克星敦）时已是半夜，他借来一匹马，以更快的速度前往Lestron及Concord带传达讯息，许多居民因而逃过厄运。为此，他被称为“午夜骑士”（The Midnight Rider），他的故事也成了美国脍炙人口的历史故事。而该剧中的午夜骑士是因为遭到无头骑士的追杀。
Ichabod、Abbie、Irving警长和Jenny Mills决定联手对付穷凶极恶的无头骑士。在与死敌针锋相对的时候，一条足以改变游戏规则的信息令Ichabod大为吃惊，因为这条信息涉及无头骑士来沉睡谷镇的真实目的。
Ichabod和Abbie在调查一起失踪人口案时来到一座殖民地时期的古宅。这里存在大量与Ichabod过去的秘密有关的线索，而且一个潜伏已久的恶魔被释放出来。
Ichabod请求Henry Parrish帮助他与Katrina进行联系，他有太多话想要问她，然而在这个过程中，来自炼狱的可怕怪物被释放到人间。另一方面，观众将了解到Crane的儿子究竟发生了什么事，他与整起事件究竟有何关联以及他有何重要价值。值得一提的是，本集将透露沉睡谷镇居住着其他巫师。
