1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，美国对日宣战，日军华北方面军总司令北野次郎要求第一军尽快解决华北地区的八路军。于此同时山西太原日军几位重要将官正准备召开对华北八路军扫荡的战前会议时，却遭到神秘刺客的暗杀，现场没有留下一点痕迹，枪枪爆头，刺客只在现场留下了一把出鞘的尖刀。勘察现场的北野次郎看着手中这把出鞘的尖刀，决定立刻派自己的心腹日军驻华北派遣军少将川岛正雄实施C计划，川岛正雄授命后，决意带自己最得意的两名学生于浩明与岩松四郎一同前往长治。另一方面八路军太行纵队政委彭雪青在归队途中遭到蒙面黑衣人的伏击，警卫员为了保护副总指挥牺牲，参谋长向副总指挥报告，最近敌特分子活动猖獗，并建议在群众中展开一次反特锄奸行动，得到左东升参谋长的大力支持。于家在长治当地是名门望族，于浩明的父亲于德明是个有影响的企业家，曾经与阎锡山合作做过生意，也是一个很有气节的人，日本人来了以后，就以年久失修不能开采为由关闭了家族所有的厂矿，决意不将煤矿卖给日本人，但他偷偷将煤卖给张家的事被日本人知道，日军少佐河野与汉奸贾海天上门问罪，并试图胁迫于德明把企业交给日本人，于德明拒绝，河野竟当场杀死张家买矿之人以警示。于浩明赶到家里，正赶上河野在父亲面前撒野，出手将他打倒，自己也被日军士兵包围，川岛正雄赶到，化解了这场危机。但于德明因为于浩明投降了日本人，早就和他脱离父子关系，并执意将他驱逐家门，而他自己也受不了这种打击，当场晕倒。看到老父亲在自己面晕倒，于浩明内心倍感煎熬。其实他有很多话想要和家人的倾述，不过他忍住了，因为现在还不是时候。藏在他的内心重大使命警示着他要坚持，因为于浩明就是令日军闻风丧胆“尖刀”，身份特殊的他必须要协助长治地下党粉碎日军一个又一个企图消灭太行山八路军的作战计划，而且他要查出是谁出卖了自己当年所在的“总统卫队”，那是中国第一支特战队，接受过德国人的训练，南京保卫战在雨花台打败了日军王牌军梅村师团，一战成名，受到蒋介石的表彰，后遭日本飞机的轰炸，八百名将士中幸存下来的不到二百人，他和两位结拜弟兄张铁成和赵尚武侥幸活了下来，但从此各奔东西，音讯杳无。这个秘密一直在他心里挥之不去：到底是谁出卖了那支部队，出卖数百名死难的弟兄，这是一个谜，难解之谜!他必须查出来在太原战俘营里，于浩明的患难兄弟张铁成被关押在这里，他一直怀疑于浩明出卖自己的弟兄，导致了六百特战弟兄的死，这些年来，他一直在找他，找到他，弄清真相，为死难的弟兄报仇，抓叛徒，杀日本人，是他的使命，也是他活下去的理由。而在监狱中张铁成为救助被日军欺负的难友，得罪了日军少尉，遭遇酷刑，奄奄一息。
于浩明在岩松四郎的陪同下到新民会赴任，发现汉奸贾海天也在那里，他还认识了特务队长赵喜贵，二人对于浩明都是十分巴结，视于浩明为太君。川岛正雄秘密赶往老顶山兵营检阅新成立的挺进杀人队，授命大川秀一把挺进杀人队训练成为一支外人无法识别的“八路军”，并且告诉大川秀一会给他们送来一批战俘作为活靶子进行训练使用。川岛正雄和河野在回来途中，却遭到王志东的伏击，虚惊一场。于浩明通过暗号和上线老顾接头，老顾向他强调了他的位置的重要性，并向他了解他妻子百合和新民会的情况。老顾传达了此次的任务，就是让他尽快查清楚川岛正雄此行的目的和敌人C计划的具体内容。于浩明和百合搬进新居，岩松四郎来访，谈起过去的往事，原来于浩明和岩松四郎既是同学，也是情敌。当年岩松四郎也曾疯狂地追求过百合，但百合选择了于浩明，这令岩松四郎耿耿于怀，言语中包含着嫉妒。百合告诉于浩明自己又去看望于父并送去了药品，但于父还是不接受，百合特别希望于父可以原谅浩明，接受自己，所以希望生一个孩子，于父看在孩子的份儿上可能就原谅他们了，但于浩明以战乱无心生子敷衍过去。共产党根据地两位通讯员途中被袭击，担任地方游击队队长的赵尚武通过子弹很快发现了线索，并抓到了两位偷袭者，他的智慧和勇气令知识分子出身的吴敏之及手下队员十分佩服，而这两个偷袭者偷袭的原因竟然是毒瘾发作，要抢钱去买毒品。于浩明陪同岩松四郎到战俘营挑选战俘，意外地看到当年在总统卫队时的战友和兄弟张铁成也在其中，张铁成看到于浩明很震惊，以为于浩明当了汉奸，并由此怀疑当年是于浩明把总统卫队出卖给了日本人，但他没有暴露身份，暗下决心要除掉于浩明，为死难的弟兄报仇。
见到张铁成的于浩明也大为震惊，回到长治的于浩明把情况报告给了老顾，老顾担心于浩明暴露身份，但于浩明说张铁成不会那样做。得知张铁成和那批被选的战俘都被送到了老顶山兵营，联想到川岛正雄刚来便很神秘地进入老顶山，而且老顶山已经被日军严密封锁，俩人都觉得里面藏有不可告人的秘密。赵尚武利用二傻和三麻子捉捕了他们的接头人黄清生，黄清生抵死不认自己的身份，但赵尚武在他的身上看到了云霞山庄的纹身，黄清生只能承认。从黄清生嘴中赵尚武得知邯郸的特务组织云霞山庄派遣了大批特务潜入根据地，并且掌握了敌人的组织结构和联络方式，黄清生表示自己也是无奈才加入的，现在为了活命什么都愿意干，赵尚武决定利用黄清生，放长线钓大鱼，引出其余敌特组织成员，一网打尽。于浩明为了探听老山顶的消息，找到自己的发小、地下抗日组织成员王志东，让他潜入老顶山寻找张铁成下落并查清老顶山隐藏的秘密。老顶山兵营里，被蒙住双眼的张铁成赤手空拳打到了几名挺进队队员，让益子野武感到震撼。在这里张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里的日本人都穿着八路军服装，很是疑惑。张铁成脑海中常浮现出与于浩明在太原战俘营的见面的场景，他决心要千方百计从战俘营里逃出去，找到于浩明，查清真相，为死难的战友报仇。李汉雄则决心查明战俘营秘密的真相，于是二人联手决定一起逃离战俘营。于浩明周旋在贾海天、赵喜贵及日本人之间，发现新民会这个组织非常复杂。他决心利用贾海天和赵喜贵之间的矛盾，进一步探听到其中的秘密。而此时，川岛正雄通过贾海天与阎锡山手下红人梁少武联系，开始实施他所谓的“对伯计划”，即招降阎锡山，联合对付共产党八路军。赵尚武利用黄清生找到特务的联络点，顺利的和特务分子杜老板取得了联系，通过杜老板，赵尚武得知云霞山庄的特务们要在一座废弃的寺庙里秘密集会，并且大当家也会到场，于是赵尚武冒充特务和黄清生混进去，吴敏之带领的游击队里应外合，将特务们一网打尽，赵尚武立下大功。
贾海天向川岛正雄报告说阎锡山已派密使梁少武来长治与川岛正雄将军密谈，自己先去和梁少武接洽。于浩明利用赵喜贵作为掩护跟踪贾海天，却发现他和梁少武正在密谈。于浩明并没有打草惊蛇，而是向老顾汇报这一秘密情况。老顾认为阎锡山会投靠日本人，他希望于浩明能够挫败敌人的阴谋。于浩明决定活捉梁少武，将阎锡山的阴谋公布于众的主意。在贾海天的按下川岛正雄与梁少武会面，经过一番交谈，梁少武答应回去劝说阎锡山，极力促成双方合作。川岛正雄要求贾海天秘密送梁少武离开长治在战俘营里，挺进队利用战俘作为活靶子训练队员，他们残忍的把比武输掉的战俘当场杀死，轮到张铁成上场，张铁成一出手就轻易的打伤了两名挺进队队员，把在场观看益子野武惹怒了，益子野武拨刀想杀张铁成，却被大川秀一阻止，大川秀一扬言要用武士道打败中国的武术，而益子野武则要和张铁成决战。大川秀一看中李汉雄一身好本领，又是八路军，便要求他帮助日军训练士兵。没想到李汉雄答应大川秀一的要求，这一举动引起张铁成等战俘们的误会，但李汉雄则说这里面有更大的阴谋，自己要活着出去把情报送出去，张铁成听后会意，表示愿意合作。于浩明探得梁少武离开长治的路线，游击队员中途设下埋伏，将梁少武俘获，并搜出他身上的信件。阎锡山投降阴谋被揭露，日军的“对伯计划”宣告破产。川岛正雄大怒，决心加快C计划的实施。
王志东向于浩明报告说在老顶山发现一座神秘的兵营，里面的鬼子全是八路军打扮，引起于浩明警觉，他认为这是一支特战部队，和C计划有莫大的关系，并可能会对八路军总部发现袭击，他将这个情报告诉给了老顾，希望他那通知八路军总部那边要加强防备。“对伯计划”失败后，川岛正雄怀疑内部有奸细，命令岩松四郎暗中追查，岩松四郎对于浩明有成见，说他前后性格变化太大，表示对他有所怀疑。此时河野报告说毒蝎送来情报，共军边区政府要召开反特锄奸表彰大会，边区政府及八路军总部首长都有可能参加，川岛正雄下令采取行动秘密破坏会议，暗杀八路军首长，但不能留下任何后患，河野问是否要动用山上那支秘密部队，川岛正雄说还不是时候。在战俘营，李汉雄训练日军挺进队士兵，而张铁成则当活靶陪日本士兵练习回到狱中，国民党战俘和共产党战俘因为对于日本兵的态度起了冲突，而张铁成化解了这场危机，他告诫战俘在此生死关头，要捐弃前嫌，团结一心。在某小镇，边区反特工作会议就要开始。总部特务连长崔宝成和赵尚武一同布置保卫工作，但一番盘查下来却出奇的平静，两人都觉得不正常。而在镇里的一个杂货铺里，掌柜特务吴世贵接到毒蝎密令，暗中布置在会议上刺杀八路军领导人的行动，他找来枪法很准的黑虎和山本太郎，制订了万无一失的三套方案。在实施过程中黑虎和山本太郎的偷袭计划都被八路军识破，两人被打死。逼不得已吴世贵启动第三套方案，利用隐藏在八路军队伍中的秘密特务老田，老田在会议当天将放有炸弹的暖瓶放在主席台下面，另一方面崔宝成和赵尚武发现不对劲率领战友赶到剃刀铺，却晚了一步，吴世贵已被杀死灭口，在密室里他们找到了暖瓶壳和少许弹药，武云龙忽然记起当天买暖瓶的事，几个人赶紧向会议现场跑去。武云龙找到装有炸药的暖瓶，急忙取走，在外面引爆，敌人的阴谋再次被挫败。赵尚武的出色表现得到首长的肯定并打算委以重任。而另一方面川岛正雄得知毒蝎取得了更多的信任，并对他寄予厚望。
川岛正雄为了扰乱根据地，密谋实施细菌战，他布置好了一切，将日本特种医院作为研制鼠疫细菌的根据地，并找来日本科学家原田太郎进行鼠疫细菌的生产，并利用特务组织进行细菌投放，同时他还命令岩松四郎保护好特种医院的安全，严防共产党地下组织的破坏。根据地发现许多战士和村民生病，症状相似。八路军总部医院的外国专家爱德华大夫认为发生了瘟疫，他向左东升报告，左东升让他们积极展开治疗，并且为了村民着想，决定对感染鼠疫的村庄进行封闭。军民协力展开了对抗鼠疫的大战。但根据地药品缺乏，爱德华医生希望尽快筹备药品，左东升同时命令各地敌工站和地下组织积极购买药品，并查找病源，但无奈药品紧缺，再加上抗战形势恶劣，很多病人得不到充足的药品，岌岌可危。于浩明得知了根据地的疫情，告诉老顾这可能并非是一场天灾，而是日本进行的细菌战，并且这和川岛正雄以及C计划都密切相关，自己会积极找出培植细菌的地方。而在根据地，村民因为鼠疫产生恐慌，对共产党的封村产生质疑，特务郭奎因趁机煽风点火，村民去找共产党理论，郭奎因利用村民与军队的冲突之机，在赵尚武举枪之时，暗中开枪打死百姓，从而挑起双方冲突加剧，矛盾激化。赵尚武向首长说明并非自己开的枪，首长对他们表示信任，但让他们找出真正开枪的人，洗脱嫌疑。于浩明找到王志东让他调查研制鼠疫细菌的事，王志东向于浩明报告有一所日军特种医院十分可疑，于浩明决定前往侦查，怀疑它就是敌人的细菌工厂，他看到在门口与土桥争吵的日本人原田太郎，觉得很可疑。原田太郎是位细菌专家，他的两个哥哥战死沙场，而他很傲慢也很有个性，因为土桥不允许他擅自出去而感到愤怒。特种医院的守卫重重，很难进去，于浩明决定从那里面的人身上上找到突破口，原田太郎的爱人芳子遭到日本军官玷污，原田太郎赶到和他发生激烈冲突，王志东帮他杀死军官，于浩明对他进行劝导，说他没有回头路，并答应保证原田太郎和芳子的安全，原田太郎答应和于浩明合作，帮助他们摧毁细菌仓库。
赵尚武和钱邵英决心抓住那个偷偷开枪杀害百姓的人，他们从那天煽动群众的人开始查起，发现郭奎因有重大嫌疑。他在自己书房的密室里养老鼠，并且将鼠疫细菌注射到这些老鼠身上来传播细菌。赵尚武和吴敏之秘密去郭奎因家中搜查却不料中了郭奎因的圈套，被绑在了密室中。崔宝成发现赵尚武很长时间未回来，心中担心，便借灭鼠为由去郭奎因家里搜查，却发现了受伤的赵尚武和吴敏之二人。不过郭奎因却早已秘密逃走，线索又断了。于浩明和老顾合计要一举摧毁制造细菌的基地，而原田太郎也提供了一个有利消息，那就是日军的防化部队第二天要派车送药品过来，于浩明找王志东等人定下行动方案。王志东半路设伏抢了日本人往特战医院运送物资的卡车，并伪装成日本人混进了医院。在原田太郎的配合下，行动队员很快找到了细菌仓库和药品库，但却碰到土桥等人，王志东和机智的制伏了土桥，打死打伤许多日军。虽然行动最终被日军发现，但王志东早已大功告成，他将炸弹绑到土桥身上炸毁了细菌库并抢走了治疗鼠疫的药品。而行动队队员也英勇的打掉了层层路障，最终安全撤出。得知医院被毁的川岛正雄雷霆大怒，立刻率队赶赴医院。此次劫药品行动中，日军惨败，死伤不少人，川岛正雄怒气难消，责怪岩松四郎，岩松四郎恳求老师再给自己一次机会，并认为这件事和共产党的潜伏人员“尖刀“有密切的关系。
吴敏之的大学同学韩玉梅得知赵尚武的事迹慕名前来采访，这让曾经暗恋她的吴敏之暗暗高兴，但韩玉梅却对赵尚武产生好感。赵尚武的事迹登上了边去报纸，一时成为英雄。而吴敏之却因为得知了韩玉梅对赵尚武的感情，郁闷嫉妒，却又无可奈何。百合去求川岛正雄将煤矿归还于家，让于家可以原谅于浩明，但却被川岛正雄训斥，并让她好好的监视于浩明。岩松四郎还是不信任于浩明，并用抓捕的共产党战俘试探他，于浩明不忍开枪，勉强逃脱，但岩松四郎对他的怀疑更深了。战俘营里，战俘受尽欺凌，越发觉得呆在这里就是任人宰割，于是在张铁成的领导下，齐心协力，开始为逃跑做准备，而另一方面，李汉雄和张铁成得知日本军队要对共产党领导人下手，他们必须马上将情报送出去。张铁成发现每月都会有卡车来老山顶送必需品，而且还发现了这里的机械库，这些都为他们的逃走提供了条件，因此他们决定挖通一条地洞逃离这里。
川岛正雄也觉得“尖刀“可能是于浩明，他和河野正芳设计将一份机密文件故意放在只剩于浩明一个人的房间，并在暗中监视，于浩明看出了这个阴谋，巧妙的化解了危机。而另一方面岩松四郎和贾海天等特务开始疯狂地搜捕共产党的地下组织，于浩明感到很不安。岩松四郎和贾海天率领特务们抓捕秋雪和其他地下组织成员，秋雪受伤，于浩明看到故意拖延时间，秋雪在于浩明的掩护下侥幸逃脱。于浩明担心秋雪安危，回到家里却发现秋雪躺在自家的床上，原来是百合救了她，于浩明很担心。日本特务上门搜查，于浩明正在犹豫，百合却出门应付，支走了岩松四郎及其他特务。于浩明问他为什么要这样做，百合说是因为他。岩松四郎还是怀疑秋雪被于浩明救走了，于是去于浩明家一探究竟，但却没有发现秋雪。岩松四郎走后，百合为秋雪做手术，取出了秋雪身上的子弹，秋雪暂时脱离生命危险，但却对百合和于浩明充满敌意，执意要离开。老顾知道了秋雪在于浩明家里，觉得太危险，但于浩明却说秋雪现在伤势很重，不适宜离开，并保证百合不会出卖他们，老顾无奈只能答应。于浩明劝说秋雪让她安心养伤，这样才是目前对大家都好的选择。
岩松四郎抓到了邓有年，并让于浩明和自己一起审讯他，邓有年受不了酷刑，招出了秋雪和地下党组织，岩松四郎得知秋雪是于浩明的妹妹，对于浩明的怀疑更加深，但于浩明却说自己根本不知道秋雪是共产党这回事。大川秀一怀疑张铁成，李汉雄等人密谋要逃走，就找来李汉雄，李汉雄巧妙地化解了危机，益子野武对战俘的搜查也更加严格。河野陪川岛正雄来老山顶视察挺进队的训练情况，挺进队的日本士兵已经彻头彻尾的伪装成八路军，并且武艺精湛，得到了川岛正雄的赞扬。岩松四郎搜查秋雪没有结果，怀疑秋雪还是在于浩明家，但却没有证据，于是派两个特务秘密监视于浩明，却被于浩明发现，将两个特务吓跑。河野在向川岛正雄报告了毒蝎的行动进程后，提出了自己的疑问，他不能理解为了这个毒蝎，他们付出了那么多到底值不值?川岛正雄意味深长的告诉河野，毒蝎的真实身份其实是当年对抗梅村师团的国军王牌部队“总统卫队”的营长赵尚武。要不是因为川岛正雄抓出了毒蝎的妻子，以此要挟，也许毒蝎也为自己做事。
