具有上千年历史的河南新野猴戏文明行将失传,为了正式成为新一代猴戏传人,黑豆(蔡镇西饰)带着相依为命的猴子——小豆子离开城市扮演猴戏,困难维生,同时寻觅师父离家多年的儿子——候子(黄巾龙饰)。候子在城里结交了几个好兄弟,最终也与前来找寻自己的黑豆相遇,有感于黑豆的执着,候子决议协助黑豆将猴戏发扬光大。与此同时,候子与漂泊歌手倩倩(孙璐饰)互生情愫;而城市的一个偏远的废弃学校里,盘踞着鬼爷(王蓬饰)为首的流窜作案的传销诈骗团伙。候子与鬼爷的手下周通(田峰饰)由于一个女人小芳(曹星儿饰)而结怨。某一日, 鬼爷有意带团伙分开,可不时想要报仇的周通表示再干一票就撤。。