库珀进入了梦乡，梦里他坐在沙发上，对面坐着一位苍老的老人，旁边的留声机断断续续的发出咯吱的声响。老人断断续续的对库珀说着理查德和琳达、一石二鸟还有库珀离得太远之类的话，库珀说自己知道了。森林的一座小木屋，乔将工具运来交给白发的教授。纽约的一座老旧的建筑里，一位年轻人正孤独的坐在椅子上，面对着枯燥的机器，按照指示操作。这时，门外传来了外卖的消息，年轻人走出去，发现女朋友特雷茜端着两杯咖啡迎接着他。但是按照规定，她不能进入他的工作场合，门口的警卫正盯着他们的一举一动。年轻人安抚好特雷茜，准备再次回到屋里，发现特雷茜正在偷看他输入密码。酒店里，本吩咐着贝弗莉处理客人的事情，这时，他的哥哥杰瑞疯疯癫癫的闯了进来。杰瑞问本是不是已经对贝弗莉下手，本说贝弗莉有着美丽的灵魂，让杰瑞要尊重她，杰瑞说本和以前不一样了，本说谢天谢地杰瑞现在不插手酒店的事情了。警局内，一位胖胖的男人进来要求见杜鲁门警长，露西问他找哪一位，他说不出来，只说自己的问题是有关保险的。露西无法给她帮助，男人留下名片匆匆的离开了。夜晚的乡间小路上，一辆车缓缓驶来，一位酷似库珀的人从车上下来，迈进了一座私人的小木屋，屋里的年轻人端着枪想要阻止他，被他轻易的制服，来人完全不顾屋子里的其他人，带走了雷和达雅。纽约的年轻人还是一如既往的工作，这次门外的门铃响起，他觉得隐隐有些不对，当他走出去，特雷茜正端着咖啡等着他，只是警卫不在。他查看了门口的卫生间，没有发现警卫的任何踪迹，这让他感到很奇怪。特雷茜趁机提出要去里面看看，他就势答应了。特雷茜对一切都感到很好奇，他告诉她自己的工作就是观察这个箱子，看看是否会有东西出现。他说自己的前任曾经看到过有东西出现，但是却没有告诉自己是什么。特雷茜看着慢慢的设备，猜测是不是科学实验。两人坐在沙发上，看着巨大的玻璃箱子。慢慢的，两人不顾这里的规定亲热了起来。突然年轻人发现玻璃盒子里出现了一个裸体的人形，慢慢的人形再里面转动起来，越来越清楚，特雷茜吓得大叫。终于玻璃箱子发生了爆炸，特雷茜和年轻人抱在一起，满脸是血。胖胖的女人乔丽带着自己的狗狗回家，狗狗发现邻居露丝家里传出了一股臭味，乔丽赶紧打电话报警。警察到了之后，发现露丝的房门打不开，找到维修工汉克想要拿到钥匙，最后乔丽拿出钥匙说自己会在露丝出远门时帮她浇花。汉克看见警察来了，打电话给哈维问是否是哈维将警察引来的。警察进入露丝的房间，发现露丝躺在床上，尸体已经开始腐烂了。当他们把被子掀开后，让他们震惊的是尸体的头和身子居然是分开的。玛格丽特抱着自己的木头，拨通了警察霍克的电话，说自己丢了些东西，要他找回来，说线索是和他的遗产有关，是关于库珀的。霍克答应了，陷入了沉思之中。霍克让安迪和露西将仓库的文件拿出来，露西和安迪告诉他库珀已经失踪了24年了。警局里，法医将露丝的检验结果告诉戴夫，发现露丝的头是自己的，但是身子不知道是谁的，而且在露丝的家里发现了比尔的指纹。戴夫将比尔逮捕，上级派来了唐来协助戴夫破案，比尔对自己所面对的事情一无所知，直到戴夫将露丝被杀害的事情告诉了他，比尔明显的紧张了起来。在结束了问话之后，戴夫和唐去搜查比尔的家，在他的车里发现了一块肉。戴夫同意了比尔和妻子见面的请求，比尔告诉妻子自己曾经梦到自己去过露丝的房间，坚称自己只是梦到去过。妻子说自己早就知道他的婚外情，他就是实实在在的去过那里。比尔大怒，说自己早就知道了妻子和乔治的奸情，妻子也不否认，直言希望他终身监禁。妻子走出去，乔治正在外面等着她，妻子告诉乔治比尔已经知道了他们的事情，让乔治晚上去家里找自己。 妻子回到家里，发现酷似库珀的男人正在家里等着自己，男人说她做得很好，很好的遵从了人的本性，然后举起了乔治的枪，一枪击中了她。拉斯维加斯，托德告诉罗杰他录取了一人，罗杰问他为什么会让别人逼着干这些事情，托德告诉他最好这辈子别和这种人扯上关系，最好是这辈子都不要遇上这种人。
酷似库珀的人和雷、达雅吃着饭，告诉他们自己将要单独行动一段时间。雷告诉她自己会跟好线人，找到他需要的信息。男人告诉雷自己现在已经不需要任何的东西了，现在是因为他想要而已。霍克在夜晚巡视着山林，接到玛格丽特的电话。霍克告诉玛格丽特自己预感今晚会发生事情，玛格丽特让他仔细观察，说自己给他准备了咖啡和派，让他顺道来一下。霍克挂掉电话，发现路的正中央有一个很大的水坑，而周围的树木一切如常。库珀的梦里，一个男人告诉他有人来了，然后就消失了。紧接着劳拉出现了，库珀说劳拉已经死了，劳拉说自己以这样的发生存活着，说着拿开面目，脑袋里一片光亮。库珀问劳拉自己什么时候可以离开，劳拉来到他的身边，在他的耳边耳语，然后缓缓准备退去，却突然被红色的窗帘吸了进去，劳拉吓得大叫，库珀却无能为力。眼见窗帘和地毯剧烈地抖动，库珀的眼前出现了一直白色的山羊。男人再次出现，将库珀带到了另外一间屋子，周围的陈设都还是一样，只是这间房子里有一个树木，上面长着一团肉。那团肉说自己是手臂，问库珀是否还记得分身，库珀回想起以前的生活，在心中想着要逃跑，那团肉却说必须要在他离开之前长到他的身上。酷似库珀的男人临走前叫过来杰克，使劲捏着他的脸。男人找到达雅，说本来雷要和自己在下午见面，但是自己没有等到他。男人在屋子里到处查看，说要将达雅的枪借用一下，达雅温顺的答应了。男人抱着达雅，告诉她自己把杰克弄死了，达雅挣扎着要逃开他的怀抱，被男人紧紧的控制住。男人将达雅和雷合谋杀死他的录音放给达雅听，说自己要杀死达雅。男人问达雅他们是受谁指使杀死自己，达雅说自己也不知道，只是分了50万。达雅问库珀明天是否要去一个地方，男人说自己本来要被拉回一个小黑屋，但是现在自己不会去了。男人问达雅雷有没有留下任何的坐标，达雅说没有。男人拿出一张纸牌，问达雅是否见过上面的图案，达雅说没有。达雅想趁着男人不注意逃跑，但还是被残忍的杀害了。男人打开携带的盒子，和菲利普通话，菲利普已经知道了男人和少校见面的事情，让他明天必须回去一趟，说完就挂断了电话。男人打开了电脑，登陆了联邦监狱系统，将查询到的资料下载了下来。男人敲开了另香塔尔的房间，叫她把达雅的房间清理干净，说自己明天要让她和丈夫哈齐去个地方。库珀被困在房间里一动不动的看着手臂，听着手臂一遍又一遍的数数，在听见手臂让鲍勃离开后也跟着出去了。库珀出去了，去发现门已经被锁住，好不容易回到房间里，有一个男人坐在沙发上问他是否找到了劳拉，库珀赶紧出去寻找，只看见地板正在起伏。鲍勃也回到了手臂的房间里，说这一切好像不太对劲。库珀拉开窗帘，发现面对的是一条马路，男人正开着车向他开过来，这时身后的树枝向他扑过来，而此时的地板也开始动荡起伏，库珀不小心掉进了水里，落在了玻璃上。库珀慢慢地从玻璃上飘进巨大的玻璃箱里，看守玻璃箱的年轻人刚好出去了。玻璃箱剧烈的摇晃，慢慢的回复了原状，而库珀却被带入了未知的地方。一个老女人正在家里看着电视里的动物相互蚕食，而酒吧里，一群男男女女正享受着啤酒和音乐，对着喜欢的人调情。
库珀落在了一方窄窄的天台之上，外面是一片茫茫的昏暗的光。库珀打开窗跳进了屋子里。屋子里的壁炉对面，坐着一个穿着粉红衣服的女人，女人慢慢的转过头，库珀才发现那个女人没有眼睛。库珀缓缓的向女人走去，握住了女人伸出的手，女人拉着库珀坐下，颤巍巍的用手抚摸着他的脸。库珀环顾四周，发现墙上一个仪器，库珀想要一看究竟被女人拼命的阻止。这时门外传来了大力的敲门声，女人惊慌不已，眼看门就要被敲坏，女人拉着库珀从梯子上爬了上去。上面除了一个机器，周围就是茫茫的星空，库珀抓住梯子，生怕掉了下去。女人摸索着拉下仪器上的电闸，瞬间就跟被电击了一样，很快就掉进了茫茫的星河之中。这时，星空浮现出一张男人的脸，对着库珀说蓝色玫瑰，然后就消失了。库珀不可思议的看着四周，从梯子上下来，重新回到屋里。这次仪器上显示出3，壁炉对面坐着一个红衣的正常女人，女人抬起手表，上面显示着2:53.库珀慢慢的靠近仪器，被电击的冒了烟，女人告诉他他想靠近的时候就已经在那儿了。酷似库珀的男人开着车，神情非常痛苦。敲门声又响起，女人叫库珀赶紧走，库珀看着她，仪器冒着白烟，将库珀吸了进去。男人开着车，车上的仪器不断地发出电波，男人神情越来越痛苦，终于翻了车。男人看着仪表盘的指针指向3点，他紧紧捂住自己的嘴巴，看着面前出现的诡异的光波。一个房间里，另一名酷似库珀的男人道吉在和女朋友云雨后倒在了地上，他的左手好像睡着了。道吉止不住的呕吐，被电波吸走了，而男人也因为呕吐昏倒在了车上。道吉来到了库珀的梦中，鲍勃告诉他有人制造了他，为了一个目的。道吉看着自己的受越变越小，突然道吉的头不见了，身体里涌出了一颗金丹，身体变成了石头，鲍勃将金丹和道吉的戒指捡了起来，放在桌子上。道吉的房间里，库珀从插座孔穿了出来，女朋友一位是道吉换了西装和发型，叫着让他赶紧出门。库珀无意识的跟着道吉的女朋友，任凭女朋友问东问西始终一言不发。他们走后，两个人正盯着他们的一举一动，想要杀死他。库珀因为爬下去捡钥匙被杀手误以为他不在车上而逃过一名，另外一人在道吉的车上安装了跟踪装置，这一切，都被对面家里的小孩看在眼中，小孩的家里，还有一个精神不正常的女人。警察发现了路边发生车祸的车辆，上前查看时被车里臭味熏得受不了。霍克摆好文件和甜甜圈，还是没能找出丢失了什么东西，而且还能和自己的遗产有关。库珀被送到了赌场，按照指示换了零钱，追寻着游戏机上发光的小人，学着别人的样子玩游戏，出手必是大奖。州局内，大家正为特雷茜的案件伤透脑筋，科尔接到赌场的电话，说库珀在那儿惹了大麻烦，科尔决定和艾伯特一起去找库珀。
库珀在赌场连战连胜，惊动了赌场的管理者，管理者一脸的生无可念，所有的人都看着他。这时道吉的朋友发现了他，将库珀误认为是道吉，发现他的状态不对，问他是不是想回家，库珀听到家也是一脸的迷茫，比尔告诉库珀他的家是一扇红色的大门，让他出门叫计程车回家。库珀准备回家，被赌场的人请到办公室，管理者将一大袋子的奖金拿给他，然后派豪车送他回家。库珀只记得自己是道吉，家门是红色的，司机好不容易找到家门口，道吉的妻子跑了出来，一巴掌呼在了他的脸上。妻子说道吉已经消失了三天，将他拉回了屋里。妻子发现库珀抓着袋子，打开发现全是美金，库珀说这是自己赢来的，妻子喜极而泣，说这些钱足够支付给其他人了，着简直是她这辈子最可怕有最精彩的一天了。趁着道吉的妻子去给他拿蛋糕的空隙，库珀打量着四周，发现自己对家的印象非常模糊。库珀的上司戈登来到FBI的总部，向秘书长丹妮斯汇报库珀的事情，说库珀在联邦的一座监狱里，自己准备明天带着艾伯特去见他。丹妮斯觉得戈登是在追查一件大案子，但是最终还是选择了相信他。双峰镇警局，露西正在为恒温设备向杜鲁门警长电话汇报，杜鲁门警长从前门进来，露西吓得摔在了地上。玛吉向杜鲁门汇报了镇上发生的案件，发现了一起药品过量的案件。警长找到博比讯问关于边境的监控情况，结果没有发现任何的异常。安迪安抚好露西，来到办公室，发现杜鲁门正和霍克讨论玛格丽特的话。博比回到办公室，看到霍克放在桌子上的劳拉的照片，一时难以控制自己的情绪。杜鲁门警长告诉他这一切都是有关于库珀的。博比说库珀是自己父亲死前见过的最后一人，这引起来杜鲁门和霍克的注意。这时，有警员告诉他们沃利来了，安迪和露西听见激动的跑了出去，杜鲁门赶紧解释说沃利是安迪和露西的孩子。沃利说自己一直很支持杜鲁门，絮絮叨叨说着自己这些年离开家的足迹，杜鲁门表示了祝福。库珀看着道吉花花绿绿的衣服陷入了不可思议之中，他看着墙角的沙发，发现了鲍勃的身影。鲍勃告诉库珀他被骗了，将手中的金丹拿给他看。库珀被一阵尿意拉回现实，穿着道吉宽大的衣服，怪异的行为引得桑吉一阵发笑。道吉的妻子将热咖啡端给他，库珀一口喝了下去。烫的赶紧吐了出来。警局内，无名杀手的指纹被找到了，但是需要军方的授权才能看到信息。戈登和艾伯特带着人来到联邦监狱，监狱管理人员告诉他们库珀是因为吃了某种毒品而呕吐不止，接触过他的警员也被送进了医院而且还在他的后备箱里发现了枪支和毒品。戈登对此表示不可思议，要和艾伯特去找他聊一下。戈登问库珀这些年去了哪里，库珀说自己去执行卧底任务了，自己将向他汇报此次的收获。库珀一再对戈登说自己留了信息给菲利普，问戈登什么时候把他弄出去。戈登结束和库珀的对话，和艾伯特面面相觑。出了监狱，戈登将女探员支走，问艾伯特为什么会对库珀是那样的反应，艾伯特说自己无比后悔批准菲利普向库珀透露一些信息，当时菲利普告诉他库珀有危险，而库珀急需这个信息。戈登问到底是什么信息，艾伯特说当时他们的人在哥伦比亚，一周后全部被杀害。戈登看着艾伯特，叫着他的名字，却不知道该说些什么好，只是说今天见得库珀他有些不喜欢。戈登和艾伯特都觉得事情有些不对劲，艾伯特提到了蓝色玫瑰，戈登提出在他们行动前需要有人看住库珀，艾伯特说自己知道那人在哪里喝酒。
吉恩接到一个女人的电话，说他们原本应该昨天就杀了他的。女人挂掉电话情绪难以自控，在一个遥控器上按键，一个黑盒子躺在未知的地方发出点点红光。公寓的女尸被残忍分尸的案件仍然毫无头绪，法医在解剖时在尸体里发现了一枚戒指，上面写着“道吉，爱你的简妮”。监狱里的库珀望着镜子里的自己，而此时的库珀脑海中也想起同样癫狂的画面，狠狠地撞向镜子里，镜子里出现了一个长头发的自己，流着血对着自己笑。监狱里的库珀面无表情，只是说两人还在一起。妻子为库珀扎好领带，发现道吉看着车里的孩子流泪。妻子觉得道吉非常的奇怪，吩咐他赶紧上班。妻子想起道吉的车不在，将他载到公司楼下。道吉的车还是停在情妇的家里，开着红色车辆的两人和开着黑色车辆的年轻人好像对此都感兴趣。库珀来到关系，恰好碰到了公司买咖啡的同事，同事带着库珀一起上去，库珀被同事的咖啡深深的吸引。公司例会上，库珀指出同事在撒谎，被老板大骂，老板将他叫到办公室，交给他一叠厚厚的资料，让他必须在今晚审核完成。银马赌场里，管理者因为库珀频频中奖的事情被老板狠狠地教训然后赶了出去，旁边的兔女郎看着无动于衷。老板任命了新的管理者，让他一旦发现库珀的身影再次出现就马上报告给他。道吉情妇的家里，对面的小男孩看着道吉的车，忍不住的出去想要一看究竟，刚刚趴下触摸到追踪装置，黑色的轿车呼啸而来。年轻人将小男孩感慨，翘开了车门想要在车里动手脚，不料车子爆炸了起来，年轻人的同伴赶紧逃走，小男孩也赶紧跑回了自己的家，只留下了两具熊熊燃烧的尸体和车辆。汽车保养工在情妇的车里发现了道吉留下的钥匙，被情妇丢在了垃圾桶。双峰镇的咖啡馆内，雪莉的女儿贝基又来找他要钱救济自己的男朋友，雪莉对此担心不已。女儿的男朋友见雪莉和老板盯着自己，带着贝基赶紧离开。贝基坐在车上一言不发，男朋友拿出毒品教唆贝基吸下，贝基在毒品的作用渐渐的开心了起来。库珀下班后，抱着厚厚的文件站在公司楼下看着雕塑，而双峰镇警局里，霍克和安迪还是寻找丢失的东西。五角大楼内，戴维斯上校听着下属汇报，他们数据库里少校的资料又被打印出来了，是在南达科州的警局内被打印的，戴维斯上校决定前去查探一下情况。酒吧里，一位年轻人不顾劝阻执意要抽烟，另一名伙计上来，年轻人将一包烟拿给他，伙计打开，发现里面是卷着的美金。夏洛特借口找他借火前去搭讪，被年轻人狠狠地掐住了脖子动弹不得。南达科州的警局内，女探员对照着库珀的照片，比对着电脑里的指印，总觉得有些不对劲。监狱里的库珀得到了打电话的机会，他对着监视器胡言乱语，监事人员听的一头雾水。库珀拿着电话一通乱拨，监狱响起了警报声，监控器的画面完全被扰乱。阿根廷，黑色的盒子变成了一小块，而此时的库珀抚摸着雕塑的鞋子，对保安的警告听而不闻。
半个小时后，保安发现库珀依然没有离开，只好询问他的名字的住址，联系警察将他送回了家里。临进门时，库珀不自觉的去抚摸警察身上的警徽，警察将地上的信封交给了妻子。妻子决定第二天带库珀去见医生，然后让他上楼和桑尼说晚安。库珀站在桑吉的门口，桑吉让他坐在自己的床边，等自己睡着了再走。妻子打开信封，发现里面是道吉和杰德搂在一起的照片气愤不已，将库珀叫了下来。库珀旨认得那是杰德，这时妻子接到陌生人的电话，电话里的人说道吉欠了他们五万美金，要是不还的话他们就打电话去道吉的故事，妻子赶紧阻止，约他们明天中午面谈。库珀恍惚间又看到了梦中的情景，鲍勃让他必须睡觉，不能死去。库珀看着从公司带回来的资料，拿着铅笔在上面胡乱的图画着。艾伯特被戈登派去执行任务，在酒吧见到了戴安。贝基的男朋友来到了毒品贩子的基地，毒品贩子对着男友一顿连敲带打，让男友直接从意大利贩卖毒品，并让他控制好局面，否则就会看着她脑袋开花。毒品贩子将一枚硬币抛到空中，男友从自己的嘴巴中拿出了硬币，贩子接住了自己的硬币，说男友输了。双峰镇里，年迈的老人帮助着穷困的人，咖啡馆里的忠实顾客一如既往地可爱，小孩子和母亲嬉戏玩耍。贝基的男友情绪越来越暴躁，不顾路上的提示横穿马路，将刚跑到马路中央的孩子撞飞。男子的母亲抱着孩子悲痛欲绝。旁边的人们也纷纷露出悲伤怜悯的神情，老人看着一团金光慢慢的消失，走到母亲的身体给予她力量。贝基的男友不管不顾的继续开着车向前横冲直撞，被从咖啡馆出来的顾客看在眼里。一间屋子里，一位矮小的男子无聊的玩着游戏，有人从门缝地进来一个信封，里面是一名女士和道吉的照片。男子的目光在照片上来回的游走，最后狠狠地将尖刀插在了照片上。警察将道吉被烧毁的车子拖走，登记好他的车牌，对面的小孩依然在窗边看着这一切，而房间内的女子口里嚷嚷着119。库珀一上班便被老板叫到了办公室，同事在自己的办公室紧张的关注着情况。老板看着库珀画的东西，慢慢的看懂了里面的表达的内容。老板让库珀不要将此事告诉别人，说可能还会找他帮忙。道吉的妻子在公园等到前来要债的人，将两人一顿臭骂，给了两人二万五千美金，说这是能给他们最多的数了，说完就离开了。女士正在打电话，听到了外面一声尖叫，矮小的男人闯了进来将她狠狠地杀害，就连目击者也没有放过。霍克从硬币上得到启发，终于在厕所的夹板上发现了破绽，霍克撬开夹板，在里面找到了写满字的纸张。调度室里，杜鲁门警长正在给警察布置工作，妻子又为了家里的琐事大吵大闹的找来了，杜鲁门警长温柔的安抚着妻子，但是查德对此不以为然，控制台的女警官告诉他妻子是因为杜鲁门警长的儿子自杀造成的。查德说是因为他们的儿子不愿意成为军人，女警察看着她叹了一口气，查德向旁边看去，发现旁边的警察根本就没有在意他。
杰瑞下山发现自己的车被偷走了，只好打电话向本求助，本再三向他确认，杰瑞说自己好像磕多了药，不知道自己在哪里，随后就挂断了电话。警局内，霍克将找到的东西拿给杜鲁门警长看，两人发现这些居然是劳拉留下的日记。劳拉在日记中说库珀被困在梦境中出不来，但是霍克和杜鲁门都不明白是什么意思，霍克说劳拉的日记在父亲利兰那儿，这几页应该就是日记上所缺的内容，怀疑是利兰当初还怕警察搜身而藏了起来。杜鲁门不解的是库珀是劳拉死后才来，劳拉根本不认识她。霍克说劳拉说是安妮在梦中对她说的，如果真的库珀在小屋中出不来，那当时和安妮出来的就不是好的库珀。杜鲁门建议给哈里报告一下，但是并不顺利，哈里好像生了大病。安迪找到伐木场，伐木工人承认肇事车辆是自己的，也愿意配合警察的调查，但是要安迪赶紧离开，两人约好两个小时后见面。杜鲁门警长找到医生，医生向他描述了自己和库批最后一面的场景，说自己带着库珀去医院检查，看见库珀从重症病房出来，脸上挂着奇怪的笑容，人后不理睬自己的叫喊就走开了。诺克斯中尉奉命前来了解指纹的事情，警察告诉他这些指纹都是从一具尸体上采集到的。诺克斯中尉看到尸体，觉得不可思议，确认了指纹是从古尸体上采集到的，马上向戴维斯上校汇报。上校得知年龄和失踪的少校对不上号，让中尉留在那里，自己需要先打个电话，这时，一名邋遢的老人慢慢的向中尉走过来。中尉回到停尸房，将上级的意思传达给警察，老人慢慢的从门边走过。艾伯特找到戈登，说自己去找戴安问库珀的事情并不顺利，看来只好请戈登出马。戈登情艾伯特和自己一起去。两人来到戴安家里，戴安对他们的到来并不欢迎。戈登将库珀被关在监狱的事情告诉了戴安，戴安并不买账，但是为他们端来的咖啡。艾伯特直接说他们预感出了事情，想请戴安去和他谈谈一探虚实，戴安答应了。飞往监狱的飞机上，塔米将库珀二十五年前和现在的指纹对比，说是一模一样，但是艾伯特还戈登还是从中发现了端倪。库珀见到戴安并不意外，说自己早就料到了。戴安和库珀交谈，库珀面无表情但是能全部答对，戴安却觉得眼前的库珀不是自己认识的那个人。戈登告诉监狱长，一定不能把库珀放出来。戴安跑了出来，将自己的感受告诉了戈登，戈登问她有没有什么需要和自己聊聊的，戴安说改天。库珀被送回监狱，他告诉狱警自己要和监狱长聊聊草莓。库珀如愿见到了监狱长，库珀告诉他在他车里的狗腿就是信息，其他的信息藏在另外三条狗腿里，要是自己出了意外，会有两个监狱长不想看到的人老找他。监狱长原本不信，库珀说出了一个名字，库珀提出要车和武器，自己要在晚上离开。迫于他的威胁，监狱长答应了。保险公司里，同事紧张的问库珀和老板说了什么，库珀一言不发还画着简笔画。妻子在下面等着他不下来，决定上去找他。这时警察找到了库珀，库珀对着警察的警徽非常感兴趣。警察向他询问道吉的车的事情，妻子也正好赶到，说他们已经好几天没有看见他的车了。妻子想要带着库珀回家。妻子絮絮叨叨的和库珀说着生活，矮小的男人向他们冲了过来，想要将库珀枪杀，一向呆傻的库珀迅速的推开妻子，将凶手制服，这时，梦中的手臂跳了出来，让库珀捏断那人的手，库珀不予理会，只是将凶手打到在地，凶手趁机逃跑。杰德丢掉的钥匙回到了本的酒店，本拿着钥匙，回忆说那应该是库珀二十五年前中枪的房间。玛姬回到家，丈夫汤姆正在等着她。汤姆对着玛姬问东问西，玛姬实在忍受不了，大叫着让汤姆不要利用自己的病痛来折磨她。酒吧，雷诺做着皮条生意和人讨价还价。夜里，库珀坐着租来的车离开，监狱长站在楼上看着汽车越来越远。咖啡馆里，和平常一样热闹依旧。
雷按照指示开车载着库珀，说库珀这次会损失一大笔钱，库珀好像并不在意，说雷身上有自己想要的东西，自己一定会把他救出来。雷问库珀达雅的消息，库珀说达雅在农庄等着他们。中途，雷借口要下车小解，库珀趁机将枪拿出来上膛，然后走下去用枪指着雷，要他说出自己想要的情报。雷不慌不忙的转过来，也用枪指着库珀，将库珀打到在地。这时，怪异的事情出现了，一大群人影涌了出来奔向库珀，围着他的身体跳舞，将他的鲜血涂满他的脸，雷吓得跌倒在地上。那些人影不断地将血抹在库珀的脸上，从他的腹中取出了一个类似胎儿的人头，那个人头对着雷笑，雷吓得赶紧上车逃走。雷将发生的事情报告给了监狱长，说库珀发生一些奇怪的事情，他想要的信息应该就和这间事情有关。那群人影小时候，满脸是血的库珀倏地行了过来。1945年的新墨西哥海滩，一朵蘑菇云腾空而起，在空气中不断变化分解。小站里，火车喷着热气穿行在轨道上，火车上的来来往往，不断地上下。一座房间里，一个胖胖的女人浓妆艳抹，一动不动的端坐在沙发上。房间里有一个大钟，不断地发出枯燥的声音，年迈的老人走了进来，看了看女人，慢慢的将钟关掉。老人缓缓的登上楼梯，来到了一块银幕面前，老人抬起手，银幕中将蘑菇云和小站的情况显现了出来。屏幕停在了从库珀腹中取出的头像上，老人慢慢的腾空而起，一束光从银幕后面透过来，胖胖的女人在光束中慢慢的走了过来，发现老人证漂浮在空中，银幕上已经是一片星空，一道金光从老人的身体慢慢的渗透出来，凝结成一颗发光的球落到了女人的手中，女人激动的将光球握在手中，温柔的亲吻，然后将它放飞。光球慢慢的变小，飞向了银幕中的地球。1965年的新墨西哥海滩，一只虫子破壳而出，在沙滩上留下了一道爬痕。年轻的男人正在约会，女孩在地上见到了一分钱的硬币，女孩惊喜的发现硬币居然是字朝上的，意味着浙江给他们带来好运。在他们的身后，一道黑影缓缓的落在地上，若隐若现的在地面行走。公路上，一对夫妻开着车，一个面目苍老的老人拦住他们问他要火，而女人发现越来越多的人影向他们围了过来，两人赶紧开车离开，一路上努力的避开随时出现拦车的人影。男孩将女孩送回家，亲吻了女孩的额头，看着女孩回到自己的家中才离开。向夫妻要火的男人看着高耸着的信号发射塔，坚定的朝它走了过去。老人闯入直播间，将女工作人员残忍的杀害，控制住惊恐的播音员，然后拿过麦克风说了起来，听着广播的人慢慢的倒下。小虫子慢慢的飞了起来，它飞进女孩的房间，爬进了女孩的嘴里。老人活生生的将播音员的头骨掏出一个窟窿，血涌了出来，老人走了出去，消失在茫茫的夜色之中。
从监狱逃出来的库珀穿着已经发硬的血衣来到了一处农庄，以为手下正在等着他。手下看到他一身是血，赶紧叫出一位美女帮他处理伤口。库珀处理好伤口，拿着手下弄来的电话打了过去。一间明亮的办公室里，电脑前的男人接起电话，传来的库珀质问他将交代的事情处理好了没有，男人说还没有，库珀让他尽快。库珀让手下处理了手机，接过来早就准备好的枪支弹药，吩咐手下杀了典狱长后，按照他的安排逃跑。戈登在回去的路上，接到五角大楼打来的电话，让他去鹿角镇的警局找一个叫诺克斯的中尉。戈登说服了戴安暂时不回家和他们一同去鹿角镇，说事关重大，是和库珀曾经认识的人有关的一件案子，戴安不假思索的说出了蓝色玫瑰。戈登刚让飞行员改变航线，接到了典狱长的电话，说是库珀越狱了。鹿角镇，保险公司的老板告诉警察道奇曾经遭遇过一场车祸，现在先是他的车被炸，紧接着又是被人枪杀，这很不寻常。老板临走前让道奇以后和自己一起办公，好弄明白究竟是怎么回事。警察将道奇的资料调了出来，发现在1997年之前道奇没有任何的记录，甚至连出生证明都没有。大家都不知道拿道奇怎么办，其中一个警察想到了收集道奇的指纹和DNA进行检测。警察将指纹的标本交给军方，军士告诉他们杀道奇的那把枪上的指纹是老熟人艾克穗的，说他们的人一直在监视着他。道奇等在外面，看着墙面上的插孔和穿着红色高跟鞋的助理从身边走过。艾克穗却在汽车旅馆喝着酒给JT留言。正当他准备离开时，被包围上来的警察逮捕了。双峰镇警局里，露西和安迪因为买椅子的颜色互不相让，最后还是安迪妥协了，最后露西还是买了安迪喜欢的颜色。巴比带着杜鲁门警长和霍克来家里向母亲了解加兰少校去世前库珀到访的事情，母亲告诉他们加兰少校早就预料到了他们回来，让她将一件东西交给他们。母亲从椅子里抽出一截东西交给大家，说加兰少校早就预料到了今天的生活。戈登带着艾伯特来到鹿角镇看到了无头死尸，在听过了当地警察的汇报之下，艾比特和戈登同时联想到这会和库珀当年的失踪有关。巴比将拿来的金属棍子狠狠地摔在地上，里面露出了两张纸。纸上记载着杰克兔子的位置和进出方式，时间就在两天后。巴比说自己知道杰克兔子在哪里，父亲曾经带他去过。杜鲁门警长发现另一张纸上写着库珀，霍克想到了有两个库珀。戈登带着戴安见到了监狱里的威廉，塔米对他进行了审问，讯问他写的又遇到了少校的事情。威廉说他和搭档露丝在一个特定的空间里见到了少校，他让他给他找一串重要的数字，直到上周有人闯进他家问他的妻子在哪里。威廉在几张照片中指出里加兰少校，说自己上周见了少校，少校口中一起说着库珀。戈登和艾伯特听到后陷入了沉思中。入夜，双峰镇笼罩在夜色中，一些人们不注意的地方正在隐隐的发生着细微的变化。
理查德来到米利亚姆的房前，米利亚姆说自己已经将他撞飞小男孩的事情告诉了警察，并且自己还给杜鲁门警长寄了信，说自己要是有什么不测，都是理查德干的。理查德在得知信是当天寄出去的后，冲进了米利亚姆的屋里，将她残忍的杀害了。出门后，理查德让朋友帮忙截留住寄给杜鲁门的信，朋友说不是那么容易。而米利亚姆的对面，老人正弹着吉他唱着歌，屋里的年轻男子正因为没钱吸毒而对女朋友大打出手。一间屋里，叫坎迪 的女孩和飞舞着的苍蝇做着斗争，本来拿着遥控器扔苍蝇却把罗德尼打伤，一家人瞬间慌乱不已。坎迪为误伤了罗德尼而自责不已，罗德尼打开电视，看到了艾克穗被捕的消息。罗德尼拉着布拉德利看到电视播放的道奇遭枪杀的新闻，两人对道奇的身份十分怀疑，说是世界真小。妻子带着道奇来检查身体，医生说他的身体一切良好，妻子感到不可思议。回到家，妻子诱惑着道奇，两人激烈的缠绵着，妻子十分满意道奇的表现，道奇也想是活过来了一样。双峰镇的夜里，大家听着柯比医生激烈的演讲，完全没有注意到周围的变化。警局里，查理拦截下米利亚姆写给杜鲁门的信件，他的一反常态被露西和邮政员怀疑。随后，理查德就接到了已经处理好信件的消息。理查德不顾祖母的禁止，横冲直撞的冲进屋里，掐着祖母的脖子要她将家里的保险箱密码告诉自己，祖母无奈只好告诉了他。约翰尼看着母亲被欺负，摔倒在地，嘴里无助的呻吟着。理查德抢走了祖母所有的钱和首饰，留下了悲伤的祖母和约翰尼。办公室里，罗杰进来告诉他艾克穗被捕是真的，他招过来安东尼，要他去赌场拜访罗德尼和布拉德利，将赌场遭拒赔而损失三千万的事情全部都推到道奇的身上，说是因为道吉嫉恨两兄弟，怨如果安东尼不能说服他们，那就要自己亲手杀了道奇。安东尼来到赌场，被坎迪带到了罗德尼和布拉德利的面前。安东尼按照老板的话全部说给两人，两人当时表现的并不是很在意。回去之后，两人决定见道奇一面，心里因为道奇不光在赌场赢钱了，还让他们的保险拒赔而恨死了道奇。戈登在酒店房间听到敲门声，开门一看，发现劳拉隐隐约约的就在自己的面前求助，远处传来了叫喊着劳拉的声音，定睛一看，发现敲门的是艾伯特。艾伯特将戴安和逃走的库珀之间的通信告诉了戈登，戈登只好让他盯紧戴安。正说着，塔米拿来了一张监控照片，说是在凶案现场拍下的，逃走的库珀十分明显的出现画面中。本接到妻子的电话，说理查德抢走了自己所有的钱，本说自己不会再给妻子拿钱了，妻子威胁他说离婚。霍克听着木头小姐打来的电话，说最近星空中的亮光越来越弱了，现在所有的人事都是轮回，现在几乎完成了，要霍克仔细聆听感受生活中的变化。
